猎狼犬(Aleksandr Bukharov饰)是来自灰犬族的一位勇敢的战士,在他孩提的时候,亲眼目睹了自己的家族被屠杀的悲剧,凶手Zhadoba是一个戴着恶魔面具的神父,他还有一个追随者是食人者(Aleksandr Domogarov饰。 成为奴隶之后,猎狼犬逐渐长大,心中依旧充满了复仇的愿望,随后他逃走了。他先是杀死了食人者,解救了几个他俘虏的犯人,其中有智者Tilorn Andrei Rude中有智者Tilorn Andrei Rudensky饰和奴隶女孩Niilit Evgenia Sviridova饰。 勇士随后向命名为Galirad的城市前进,寻找任何实现复仇计划的机会,同时还要寻找他的助手邪恶女神Morana。公主Helen Oksana Akinshina饰受到魔鬼的诅咒被关押起来,并且为了求得和平她还被迫与食人者的儿子Vinitar Anatoli Belyj饰订婚。Zhadoba试图通过释放Helen的血来把女巫Morana放出来,最终在猎狼犬的保护下公主安然无恙。