影片由两个故事组合而成。《关于瓦德莫尔先生的事实/The Facts in the Case of Mr. Valdemar》:一个女人的老公,濒临死亡躺在病床上,女人为了得到他老公的全部财产,请来了一位催眠大师,替老公催眠以便获得他财产的所有信息,当他老公准备告诉她的时候,却断了气;逝者死不瞑目,决定报复她的妻子。《黑猫/The Black Cat》:一位从事法庭鉴定工作的女士,从大街上捡回来一只流浪猫,这让她的男朋友非常不高兴,他把一个皮球扔到房间外面,企图摆脱这只小猫,但事情远远没有他想的那么简单,恶魔才刚刚开始