深夜电台节目监制大团圆的女友六年前爱上他的好友一辞而别,一直无法释然。 一天,他收到一只黑胶碟,里面一支Pale Blue Eyes是前女友至爱,追寻下发现一个电邮地址,开始与促销员女子乙以电子邮件来往,并以Happy End作代号,乙讹称认识他的前女友。 乙爱上同室女友的男友,若即若离。一晚,乙开车兜风时听到大团圆播放Pale Blue Eyes,汽车险些出事,所以一直牢记这首歌。后来乙感情失败,悟及伤害了大团圆,又得知他的唱片已丢失,于是决意帮他找回。但是唱片找到时,大团圆女友已病逝,其节目又遭腰斩,大团圆万念俱灰,拟远走他乡。乙决定在他走之前见他一面。结果,人在眼前,却如隔天涯。